home พลังงาน “สถาบัน/รายใหญ่” แห่ซื้อหุ้นกู้ GULF เกือบ 4 เท่า

“สถาบัน/รายใหญ่” แห่ซื้อหุ้นกู้ GULF เกือบ 4 เท่า

“สถาบัน/รายใหญ่” แห่ซื้อหุ้นกู้ GULF เกือบ 4 เท่า

 

ทั้งผู้ลงทุนรายใหญ่ และนักลงทุนสถาบันแห่ซื้อหุ้นกู้ GULF มากกว่าที่บริษัทเสนอขาย 7,500 ล้านบาท เกือบ 4 เท่า อายุหุ้นกู้ 3, 5, 7 และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.73-3.85% ใช้รีไฟแนนซ์หุ้นกู้เดิม-รองรับแผนการลงทุนในต่างประเทศ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ก่อตั้งโดย นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี (Sarath Ratanavadi) ได้ระดมทุนผ่านการเสนอซื้อขายหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน มูลค่ารวม 7,500 ล้านบาท โดยทั้งนี้ ได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นอย่างสูง ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทครั้งแรกหลังจาก IPO ท่ามกลางสภาวะตลาดดอกเบี้ยที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทก็ยังคงได้รับผลตอบรับจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่อย่างล้นหลาม โดยผู้ลงทุนที่แสดงความจำนงในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเกินกว่าที่บริษัทมีแผนเสนอขายถึงเกือบ 4 เท่า

ทั้งนี้หุ้นกู้ของ GULF ชุดใหม่นี้ มีจำนวน 4 ชุด ซึ่งประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.85% จำนวน 1,000 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.61% จำนวน 2,000 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.28% จำนวน 2,500 ล้านบาท และ หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.73% จำนวน 2,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด มีมูลค่ารวม 7,500 ล้านบาทนั้น โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “A-“ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561

โดย หุ้นกู้ดังกล่าวได้เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ในช่วงวันที่ 23–24 ม.ค. 2562 และจัดออกหุ้นกู้ในวันที่ 25 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา ผ่านทางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ รวมทั้งมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ด้วย

โดยในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อรีไฟแนนซ์หุ้นกู้เดิมและรองรับแผนการลงทุนของบริษัทในต่างประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *